Alla cerimonia, che si è tenuta nella splendida cornice del Centro congressi della Fondazione Cariplo a Milano, sono stati proclamati i fondi e le case di gestione che sono salite sul podio della diciottesima edizione dei premi Morningstar. Ospite d’eccezione dell’evento Don Phillips, Managing director di Morningstar, per celebrare i 40 anni della società fondata a Chicago nel 1984.
I Morningstar Awards for Investing Excellence premiano i fondi e le società di gestione che, non solo si sono distinti sulla base dei loro rendimenti storici aggiustati per il rischio, ma che, secondo gli analisti, hanno potenzialmente la capacità di continuare a fornire performance superiori rispetto al loro benchmark negli anni futuri.
Per la sezione dei Fund Awards hanno concorso cinque categorie: Azionari Italia, Europa e Internazionali, Obbligazionari euro e Bilanciati euro. Per quella Fund House, sono stati assegnati due riconoscimenti: miglior società di gestione e migliore SGR nel campo degli investimenti sostenibili.
Di seguito i vincitori tra i fondi e i loro rating:
Azionari Italia
Amundi ITALY MIB ESG UCITS ETF DR – EUR C
Morningstar Medalist Rating: Gold
Star Rating: ★★★★ (al 31 gennaio 2024)
Azionari Europa
Comgest Growth Europe EUR R Acc
Morningstar Medalist Rating: Silver
Star Rating: ★★★★★ (al 31 gennaio 2024)
Azionari Internazionali
Fidelity Global Equity Income A-Acc-USD
Morningstar Medalist Rating: Silver
Star Rating: ★★★★★ (al 31 gennaio 2024)
Obbligazionari EUR
BlueBay Investment Grade Bond M EUR
Morningstar Medalist Rating: Bronze
Star Rating: ★★★★ (al 31 gennaio 2024)
Bilanciati EUR
Vanguard LifeStrategy 60% Equity ETF EUR Acc
Morningstar Medalist Rating: Gold
Star Rating: ★★★★ (al 31 gennaio 2024)
La migliore società di gestione
Il Morningstar Asset Manager Award è un riconoscimento assegnato alla Sgr che non solo dispone di una gamma di fondi con buone performance corrette per il rischio, ma ha dimostrato una particolare attenzione a servire i migliori interessi degli investitori trattando il capitale dei propri clienti come fosse proprio. L’edizione 2024 è andata a RBC BlueBay, la cui valutazione Morningstar del Parent pillar è “sopra la media”.
La migliore società di gestione sostenibile
Il riconoscimento va alla società di gestione che più ha dimostrato un impegno nell’integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance nei propri processi di investimento e si fonda sul Morningstar Sustainability Rating e sul Morningstar ESG Commitment Level e le altre metriche di sostenibilità sviluppate da Morningstar. L’edizione 2024 è andata a Comgest.
Morningstar Italy
Morningstar Italia ha aperto il suo ufficio a Milano nel 2001 e ha lanciato il sito web Morningstar.it nell’aprile dello stesso anno. Il sito offre una gamma completa e semplice di strumenti e informazioni sui fondi comuni disponibili alla vendita in Italia, le azioni quotate sui lisitini mondiali, gli Etf e i fondi pensione. La filosofia, comune a tutti gli uffici, è di guidare i singoli investitori nel perseguire i loro obiettivi finanziari, mettendo a disposizione informazioni e tool. Morningstar.it è molto più di un sito di notizie finanziarie: pubblica analisi, ricerche, commenti e contenuti educational, oltre ad offrire servizi innovativi sia per privati sia per professionisti.
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Morningstar Group
Negli anni Ottanta, in pieno boom dei fondi comuni negli Stati Uniti, Joe Mansueto, nel suo appartamento di Chicago, fonda Morningstar, con l’obiettivo di diffondere a tutti gli investitori, istituzionali e privati, analisi e commenti su questi “nuovi” strumenti. Nel 1984, pubblica il primo prodotto Morningstar, “The Mutual Fund Sourcebook”, periodico trimestrale sui rendimenti, i titoli in portafoglio e altre informazioni su circa 400 fondi comuni di investimento. Oggi, Morningstar riveste un ruolo chiave nella comunità degli investitori, operando in 27 Paesi e offrendo dati e ricerche su circa 330.000 strumenti di investimento. Morningstar è il punto di riferimento di oltre 6,5 milioni di investitori privati, 260.000 consulenti finanziari e 3.300 clienti istituzionali in tutto il mondo. Gli analisti e i giornalisti forniscono ricerche e informazioni indipendenti non solo sui fondi comuni, ma anche su azioni, fondi pensioni Etf ed obbligazioni.
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